Artikel anlegen

Zweck 
 In dieser Anleitung wird erklärt, wie ein neuer Artikel im Modul Artikelstamm von Cloud Based Office angelegt wird. Artikel bilden die Grundlage für Angebote, Rechnungen, Lagerbewegungen, Beitragsabrechnungen, Verzehrbuchungen und weitere systemweite Prozesse. 
 Der Artikelstamm dient zur zentralen Verwaltung aller Produkte, Dienstleistungen und abrechnungsfähigen Positionen innerhalb des Systems. 
 Voraussetzungen 
 
 Du bist im Backend eingeloggt 
 Du hast Zugriff auf das Modul Artikelstamm 
 Lieferanten, Produktgruppen und Artikelgruppen wurden bei Bedarf bereits angelegt 
 
 Schritt-für-Schritt Anleitung 
 1 Artikeldaten öffnen 
 Navigiere im Hauptmenü zu: 
 
 
 
 Stammdaten 
 Artikelstamm 
 Artikeldaten 
 
 
 
 Navigation zum Modul Artikelstamm 
 
 
 Man erhält die Übersichtsseite und wählt dort Artikel aus. 
 
 
 
 Übersichtseite der verfügbaren Areas 
 
 
 Anschließend öffnet sich die Artikelliste mit allen vorhandenen Artikeln. 
 
 
 
 Artikelliste im Artikelstamm 
 
 
 2 Neuen Artikel anlegen 
 Klicke oben rechts auf „Neuer Artikel“ . 
 
 
 
 Schaltfläche zum Anlegen eines neuen Artikels 
 
 
 Daraufhin öffnet sich das Eingabefenster zur Erstellung eines neuen Artikels. 
 
 
 
 Maske zum Anlegen eines neuen Artikels 
 
 
 3 Artikelstammdaten erfassen 
 Pflege die grundlegenden Artikeldaten: 
 
 
 
 Name – Artikelbezeichnung / sichtbarer Artikelname 
 SKU / Artikelnummer – interne oder externe Artikelnummer (optional) 
 Typ – Artikeltyp des Datensatzes 
 Lieferant – zugehöriger Lieferant des Artikels 
 Produktgruppe – optionale Gruppierung für Kalkulations- und Preislogik 
 Artikelgruppe – Gruppierung für Optionen / Zuordnungen 
 Aktiv – steuert, ob der Artikel systemweit verwendet werden kann 
 
 
 
 Pflichtfeld: Der Artikelname ist beim Anlegen eines Artikels erforderlich. 
 Hinweis: Der Artikelname sollte einheitlich und eindeutig vergeben werden, damit Artikel später in Listen, Angeboten, Rechnungen und Auswertungen sauber auffindbar bleiben. 
 Artikeltyp auswählen 
 Für Vereinsanwendungen und einfache Standardartikel wird der Typ Easy verwendet. 
 Empfehlung: Verwende für normale Verkaufs-, Beitrags- und Verzehrartikel grundsätzlich den Typ Easy . 
 Hinweis: Andere Artikeltypen sind für erweiterte Handwerks- und Kalkulationsprozesse vorgesehen und im Vereinsbereich in der Regel nicht relevant. 
 Speichern und Bearbeitung öffnen 
 Klicke auf „Speichern“ , um den Artikel anzulegen. 
 Nach dem Speichern wird automatisch die vollständige Datenbearbeitung des Artikels geöffnet. 
 Ergebnis: Der Artikel wurde angelegt und kann anschließend in allen weiteren Registerkarten vollständig konfiguriert werden. 
 Häufige Fragen zum Anlegen von Artikeln 
 Ist die SKU / Artikelnummer Pflicht? 
 Nein. Die SKU bzw. Artikelnummer ist optional und kann später ergänzt werden. 
 Muss ein Lieferant gewählt werden? 
 Ein Lieferant ist fachlich empfohlen, aber abhängig vom Einsatzzweck des Artikels optional. 
 Kann ein Artikel deaktiviert werden? 
 Ja. Deaktivierte Artikel bleiben im System erhalten, stehen jedoch für neue Vorgänge nicht mehr aktiv zur Verfügung. 
 Weiterführende Themen 
 
 Artikelstammdaten und Grundeinstellungen bearbeiten 
 Artikelpreise und Preisversionen verwalten 
 Lager- und Bestandsführung für Artikel einrichten