Organisation: Allgemeine Stammdaten pflegen
Zweck
Im Tab Allgemein werden die grundlegenden Organisationsdaten gepflegt. Dazu gehören Name, Art der Organisation, Rechtsform, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Kontakte und Adressen.
Diese Daten bilden die Basis für CRM, Belege, Suche, Auswertungen, Lieferantenverwaltung, Vereinsverwaltung und weitere systemweite Prozesse.
Funktionen im Überblick
- Name der Organisation als zentrale Bezeichnung
- Art der Organisation zur fachlichen Einordnung
- Rechtsform und steuerliche Informationen
- Kontakte wie Telefon, E-Mail oder mobile Nummern
- Adressen für Geschäftsadresse, Lieferadresse oder weitere Anschriften
Organisationen sollten eindeutig benannt werden, damit sie in Suche, Belegen und CRM-Prozessen zuverlässig gefunden werden.
Typischer Ablauf
1Organisation öffnen
Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus.
2Registerkarte auswählen
Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte Allgemeine Stammdaten pflegen, um die passenden Daten zu laden.
3Daten prüfen oder pflegen
Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess.
Die Organisation besitzt vollständige Stammdaten und kann sauber in weiteren Modulen verwendet werden.
Häufige Fragen
Welche Daten gehören zu den allgemeinen Organisationsdaten?
Name, Organisationsart, Rechtsform, USt-IdNr., Kontakte und Adressen gehören zu den wichtigsten allgemeinen Organisationsdaten.
Kann eine Organisation mehrere Kontakte oder Adressen besitzen?
Ja. Einer Organisation können mehrere Kontaktmöglichkeiten und mehrere Adressen zugeordnet werden.
Weiterführende Themen
- Organisationen im CRM verwalten
- Neue Organisation anlegen
- Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen
- Personen und Organisationen im CRM verknüpfen