Organisation: Dashboard und Übersicht

Zweck 
 Das Dashboard einer Organisation zeigt die wichtigsten CRM-Stammdaten und dient als Einstiegspunkt in die Organisationsakte von Cloud Based Office. 
 Über das Dashboard lassen sich zentrale Informationen schnell erfassen, bevor einzelne Registerkarten wie Allgemein, Mitarbeiter, Dateien, Korrespondenz, Extra oder Finanzen geöffnet werden. 
 Funktionen im Überblick 
 
 
 
 Organisationskopf mit Name, Typ und Logo 
 Registerkarten für die weitere Bearbeitung der Organisation 
 Schneller Überblick über die Organisationsakte 
 Navigation zu Stammdaten, Dateien, Korrespondenz und Finanzdaten 
 
 
 
 Organisation: Dashboard und Übersicht im Demo-System 
 
 
 Hinweis: Das Dashboard ist der zentrale Einstieg in die Organisationsdaten. Von hier aus werden alle weiteren Bereiche der Organisation geöffnet. 
 Typischer Ablauf 
 1 Organisation öffnen 
 Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus. 
 2 Registerkarte auswählen 
 Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte Dashboard und Übersicht , um die passenden Daten zu laden. 
 3 Daten prüfen oder pflegen 
 Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess. 
 Ergebnis: Die wichtigsten Bereiche der Organisation sind sichtbar und können gezielt geöffnet werden. 
 Häufige Fragen 
 Wofür dient das Organisations-Dashboard? 
 Das Dashboard dient als Übersicht über die Organisation und als Einstieg in die weitere Bearbeitung der Organisationsdaten. 
 Welche Bereiche sind über das Dashboard erreichbar? 
 Je nach Berechtigung sind Allgemein, Mitarbeiter, Dateien, Korrespondenz, Extra und Finanzen erreichbar. 
 Weiterführende Themen 
 
 Organisationen im CRM verwalten 
 Neue Organisation anlegen 
 Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen 
 Personen und Organisationen im CRM verknüpfen