# Organisation: Dateien und Dokumente verwalten

## Zweck

Im Tab Dateien werden Dokumente und Anhänge einer Organisation abgelegt. Dadurch bleiben wichtige Unterlagen direkt in der Organisationsakte verfügbar.

Dokumente wie Verträge, Angebote, Rechnungen, Nachweise oder interne Unterlagen können mit Datum, Beschreibung und Schlagwörtern strukturiert erfasst werden.

## Funktionen im Überblick

<div class="doc-two-col" id="bkmrk-dokumentenupload-per"><div class="text">- **Dokumentenupload** per Klick oder Drag-and-drop
- **Dokumentdatum** zur zeitlichen Einordnung
- **Beschreibung** für den Inhalt der Datei
- **Schlagwörter** zur späteren Suche
- **Organisationsbezug** für zentrale Ablage im CRM

</div><div class="image">![Organisation: Dateien und Dokumente verwalten](https://doku.cloud-based-office.de/uploads/images/gallery/2026-05/embedded-image-k8zeapow.png)<div class="doc-caption">Organisation: Dateien und Dokumente verwalten im Demo-System</div></div></div><div class="doc-note" id="bkmrk-hinweis%3Aeine-saubere">**Hinweis:**  
Eine saubere Beschreibung und passende Schlagwörter helfen dabei, Dokumente später schnell wiederzufinden.</div>## Typischer Ablauf

### <span class="doc-step">1</span>Organisation öffnen

Öffne im Modul **Stammdaten** die **Organisationen-Liste** und wähle die gewünschte Organisation aus.

### <span class="doc-step">2</span>Registerkarte auswählen

Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte **Dateien und Dokumente verwalten**, um die passenden Daten zu laden.

### <span class="doc-step">3</span>Daten prüfen oder pflegen

Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess.

<div class="doc-success" id="bkmrk-ergebnis%3Adokumente-s">**Ergebnis:**  
Dokumente sind direkt an der Organisation gespeichert und im CRM-Kontext auffindbar.</div>## Häufige Fragen

### Welche Dateien können einer Organisation zugeordnet werden?

Typische Dateien sind Verträge, Angebote, Rechnungen, Nachweise, Schriftstücke oder interne Dokumente.

### Warum sind Schlagwörter sinnvoll?

Schlagwörter verbessern die spätere Suche und helfen bei der thematischen Einordnung von Dokumenten.

## Weiterführende Themen

- Organisationen im CRM verwalten
- Neue Organisation anlegen
- Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen
- Personen und Organisationen im CRM verknüpfen