Organisation: Dateien und Dokumente verwalten

Zweck 
 Im Tab Dateien werden Dokumente und Anhänge einer Organisation abgelegt. Dadurch bleiben wichtige Unterlagen direkt in der Organisationsakte verfügbar. 
 Dokumente wie Verträge, Angebote, Rechnungen, Nachweise oder interne Unterlagen können mit Datum, Beschreibung und Schlagwörtern strukturiert erfasst werden. 
 Funktionen im Überblick 
 
 
 
 Dokumentenupload per Klick oder Drag-and-drop 
 Dokumentdatum zur zeitlichen Einordnung 
 Beschreibung für den Inhalt der Datei 
 Schlagwörter zur späteren Suche 
 Organisationsbezug für zentrale Ablage im CRM 
 
 
 
 Organisation: Dateien und Dokumente verwalten im Demo-System 
 
 
 Hinweis: Eine saubere Beschreibung und passende Schlagwörter helfen dabei, Dokumente später schnell wiederzufinden. 
 Typischer Ablauf 
 1 Organisation öffnen 
 Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus. 
 2 Registerkarte auswählen 
 Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte Dateien und Dokumente verwalten , um die passenden Daten zu laden. 
 3 Daten prüfen oder pflegen 
 Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess. 
 Ergebnis: Dokumente sind direkt an der Organisation gespeichert und im CRM-Kontext auffindbar. 
 Häufige Fragen 
 Welche Dateien können einer Organisation zugeordnet werden? 
 Typische Dateien sind Verträge, Angebote, Rechnungen, Nachweise, Schriftstücke oder interne Dokumente. 
 Warum sind Schlagwörter sinnvoll? 
 Schlagwörter verbessern die spätere Suche und helfen bei der thematischen Einordnung von Dokumenten. 
 Weiterführende Themen 
 
 Organisationen im CRM verwalten 
 Neue Organisation anlegen 
 Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen 
 Personen und Organisationen im CRM verknüpfen