Organisation: Finanzdaten und Kontodaten pflegen

Zweck 
 Im Tab Finanzen werden finanzrelevante Stammdaten einer Organisation verwaltet. Dazu gehören Nummern, Kontodaten und Informationen für Buchhaltung und Zahlungsprozesse. 
 Finanzdaten sind wichtig für Belegerstellung, Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Auswertungen und die eindeutige Zuordnung von Geschäftspartnern. 
 Funktionen im Überblick 
 
 
 
 Finanzdaten der Organisation 
 Nummer vergeben für buchhalterische Zuordnung 
 Kontodaten für Zahlungsverkehr 
 Bankverbindungen im Organisationskontext 
 Grundlage für Finanz- und Belegprozesse 
 
 
 
 Organisation: Finanzdaten und Kontodaten pflegen im Demo-System 
 
 
 Hinweis: Finanzdaten sollten besonders sorgfältig gepflegt werden, da sie für Buchhaltung und Zahlungsprozesse relevant sind. 
 Typischer Ablauf 
 1 Organisation öffnen 
 Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus. 
 2 Registerkarte auswählen 
 Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte Finanzdaten und Kontodaten pflegen , um die passenden Daten zu laden. 
 3 Daten prüfen oder pflegen 
 Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess. 
 Ergebnis: Die Organisation besitzt die notwendigen Finanzdaten für Buchhaltung und Zahlungsverkehr. 
 Häufige Fragen 
 Welche Finanzdaten können bei einer Organisation gepflegt werden? 
 Je nach Konfiguration können Nummern, Kontodaten und weitere buchhaltungsrelevante Angaben gepflegt werden. 
 Warum sind Finanzdaten bei Organisationen wichtig? 
 Sie unterstützen Belegprozesse, Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Auswertungen. 
 Weiterführende Themen 
 
 Organisationen im CRM verwalten 
 Neue Organisation anlegen 
 Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen 
 Personen und Organisationen im CRM verknüpfen