Organisation: Kontakte anlegen und pflegen

Zweck 
 In dieser Anleitung wird erklärt, wie Kontakte einer Organisation im Cloud Based Office CRM angelegt und gepflegt werden. Organisationskontakte sind zentrale Kommunikationsdaten für E-Mail, Telefon, Mobilnummer, Fax oder Webseite. 
 Kontakte werden direkt im Tab Allgemein einer Organisation gespeichert und stehen dadurch in der Organisationsakte zur Verfügung. 
 Kontakt anlegen 
 1 Organisation öffnen 
 Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus. 
 2 Bereich öffnen 
 Wechsle in den Tab Allgemein . Dort befinden sich die Bereiche Kontakte und Adressen direkt neben den allgemeinen Organisationsdaten. 
 3 Neuen Eintrag anlegen 
 Klicke im passenden Bereich auf die Schaltfläche Plus , um einen neuen Eintrag zu erfassen. 
 
 
 
 Typ des Kontakts wählen, zum Beispiel E-Mail, Telefon, Mobil, Fax oder Webseite 
 Bezeichnung vergeben, damit der Kontakt später eindeutig erkennbar ist 
 Kontaktwert eintragen, zum Beispiel E-Mail-Adresse oder Telefonnummer 
 Speichern , um den Kontakt der Organisation zuzuordnen 
 
 
 
 Dialog zum Anlegen eines neuen Organisationskontakts 
 
 
 Wichtig: Kontaktwerte sollten vollständig und eindeutig gepflegt werden. Eine klare Bezeichnung hilft besonders dann, wenn mehrere E-Mail-Adressen oder Telefonnummern an einer Organisation hinterlegt sind. 
 4 Speichern und prüfen 
 Nach dem Speichern wird der neue Eintrag direkt im Bereich der Organisation angezeigt. 
 Der neu angelegte Kontakt erscheint sofort in der Kontaktliste der Organisation und kann dort später bearbeitet oder gelöscht werden. 
 
 
 
 Gespeicherter Kontakt in der Organisationsakte 
 
 
 Ergebnis: Der Eintrag ist an der Organisation gespeichert und steht in der Organisationsakte zur Verfügung. 
 Häufige Fragen 
 Welche Kontaktarten können bei einer Organisation gespeichert werden? 
 Typische Kontaktarten sind E-Mail, Telefon, Mobilnummer, Fax und Webseite. 
 Kann eine Organisation mehrere Kontakte besitzen? 
 Ja. Einer Organisation können mehrere Kontakte mit unterschiedlichen Typen und Bezeichnungen zugeordnet werden. 
 Wofür werden Organisationskontakte verwendet? 
 Organisationskontakte unterstützen CRM-Prozesse, Korrespondenz, Suche und die schnelle Kommunikation mit Kunden, Lieferanten, Vereinen oder Geschäftspartnern. 
 Weiterführende Themen 
 
 Organisationen im CRM verwalten 
 Organisation: Allgemeine Stammdaten pflegen 
 Organisation: Mitarbeiter und Ansprechpartner verwalten 
 Organisation: Korrespondenz dokumentieren