Organisation: Korrespondenz dokumentieren
Zweck
Im Tab Korrespondenz werden Kommunikationsvorgänge mit einer Organisation dokumentiert. Dazu gehören Telefonate, WhatsApp-Nachrichten und Anschreiben.
Die Korrespondenz sorgt dafür, dass wichtige Kommunikation nachvollziehbar in der Organisationsakte gespeichert wird.
Funktionen im Überblick
- Telefonate als Gesprächsnotiz erfassen
- WhatsApp-Kommunikation dokumentieren
- Anschreiben und Schriftverkehr verwalten
- CRM-Historie zur Organisation aufbauen
Korrespondenz sollte möglichst zeitnah dokumentiert werden, damit Absprachen und Kommunikationsstände nachvollziehbar bleiben.
Typischer Ablauf
1Organisation öffnen
Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus.
2Registerkarte auswählen
Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte Korrespondenz dokumentieren, um die passenden Daten zu laden.
3Daten prüfen oder pflegen
Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess.
Kommunikationsvorgänge sind strukturiert bei der Organisation dokumentiert.
Häufige Fragen
Welche Kommunikation kann dokumentiert werden?
Telefonate, WhatsApp-Nachrichten, Anschreiben und weitere Kommunikationsnotizen können dokumentiert werden.
Warum ist Korrespondenz im CRM wichtig?
Sie macht Absprachen, Vorgänge und Kommunikationshistorie innerhalb einer Organisation nachvollziehbar.
Weiterführende Themen
- Organisationen im CRM verwalten
- Neue Organisation anlegen
- Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen
- Personen und Organisationen im CRM verknüpfen