Organisation: Korrespondenz dokumentieren

Zweck 
 Im Tab Korrespondenz werden Kommunikationsvorgänge mit einer Organisation dokumentiert. Dazu gehören Telefonate, WhatsApp-Nachrichten und Anschreiben. 
 Die Korrespondenz sorgt dafür, dass wichtige Kommunikation nachvollziehbar in der Organisationsakte gespeichert wird. 
 Funktionen im Überblick 
 
 
 
 Telefonate als Gesprächsnotiz erfassen 
 WhatsApp-Kommunikation dokumentieren 
 Anschreiben und Schriftverkehr verwalten 
 CRM-Historie zur Organisation aufbauen 
 
 
 
 Organisation: Korrespondenz dokumentieren im Demo-System 
 
 
 Hinweis: Korrespondenz sollte möglichst zeitnah dokumentiert werden, damit Absprachen und Kommunikationsstände nachvollziehbar bleiben. 
 Typischer Ablauf 
 1 Organisation öffnen 
 Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus. 
 2 Registerkarte auswählen 
 Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte Korrespondenz dokumentieren , um die passenden Daten zu laden. 
 3 Daten prüfen oder pflegen 
 Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess. 
 Ergebnis: Kommunikationsvorgänge sind strukturiert bei der Organisation dokumentiert. 
 Häufige Fragen 
 Welche Kommunikation kann dokumentiert werden? 
 Telefonate, WhatsApp-Nachrichten, Anschreiben und weitere Kommunikationsnotizen können dokumentiert werden. 
 Warum ist Korrespondenz im CRM wichtig? 
 Sie macht Absprachen, Vorgänge und Kommunikationshistorie innerhalb einer Organisation nachvollziehbar. 
 Weiterführende Themen 
 
 Organisationen im CRM verwalten 
 Neue Organisation anlegen 
 Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen 
 Personen und Organisationen im CRM verknüpfen