Organisation: Mitarbeiter und Ansprechpartner verwalten

Zweck 
 Im Tab Mitarbeiter werden Personen einer Organisation zugeordnet. Dadurch lassen sich Ansprechpartner, Vereinsmitglieder, Beschäftigte oder externe Kontakte direkt mit einer Organisation verknüpfen. 
 Die Zuordnung von Personen zu Organisationen ist wichtig für CRM-Prozesse, Kommunikation, Zuständigkeiten und spätere Auswertungen. 
 Funktionen im Überblick 
 
 
 
 Mitarbeiterliste der zugeordneten Personen 
 Direkter Link zur Personenakte 
 Ansprechpartner für Kunden, Lieferanten oder Vereine 
 Verknüpfung zwischen Personenstamm und Organisationsstamm 
 
 
 
 Organisation: Mitarbeiter und Ansprechpartner verwalten im Demo-System 
 
 
 Hinweis: Mitarbeiter und Ansprechpartner werden als Personen im CRM geführt und über die Organisation miteinander verbunden. 
 Typischer Ablauf 
 1 Organisation öffnen 
 Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus. 
 2 Registerkarte auswählen 
 Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte Mitarbeiter und Ansprechpartner verwalten , um die passenden Daten zu laden. 
 3 Daten prüfen oder pflegen 
 Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess. 
 Ergebnis: Die Organisation ist mit den relevanten Personen und Ansprechpartnern verknüpft. 
 Häufige Fragen 
 Was ist ein Mitarbeiter in der Organisation? 
 Ein Mitarbeiter ist eine verknüpfte Person, die dieser Organisation zugeordnet ist. 
 Kann man aus der Organisation zur Person wechseln? 
 Ja. Die Mitarbeiterliste kann direkt zur jeweiligen Personenakte führen. 
 Weiterführende Themen 
 
 Organisationen im CRM verwalten 
 Neue Organisation anlegen 
 Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen 
 Personen und Organisationen im CRM verknüpfen