# Dokumente und Dateien einer Person zuordnen

## Zweck

Im Bereich **Dokumente** können externe Dateien und Unterlagen direkt einer Person im Cloud Based Office CRM zugeordnet und zentral gespeichert werden.

Die Dokumentenverwaltung dient dazu, alle relevanten personengebundenen Unterlagen strukturiert und nachvollziehbar abzulegen.

<div class="doc-card" id="bkmrk-begriffserkl%C3%A4rung"><div class="doc-card-title">Begriffserklärung</div></div>Über die Dokumentenverwaltung können Dateien dauerhaft einem Personendatensatz zugeordnet werden, um alle relevanten Unterlagen zentral an einer Stelle verfügbar zu halten.

<div class="doc-note" id="bkmrk-typische-einsatzbere">**Typische Einsatzbereiche:**- Unterschriebene Abnahmen
- Externe Angebote
- Fremdrechnungen
- Verträge und Vereinbarungen
- Sonstige Kundendokumente

</div>## Dokumente und Dateien hochladen

Neue Dokumente können bequem per **Drag &amp; Drop** oder über die klassische Dateiauswahl hochgeladen werden.

**Unterstützte Dateitypen:**

<div class="doc-two-col" id="bkmrk-pdf-dokumente-bilder"><div class="text">- PDF-Dokumente
- Bilder und Fotos

<div class="doc-note">**Hinweis:**  
Dateien können direkt in den Upload-Bereich gezogen werden, um den Upload zu starten.</div></div><div class="image">![Dokumente per Drag and Drop im Cloud Based Office CRM hochladen](https://doku.cloud-based-office.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/personen-tab-dokumente.jpg)<div class="doc-caption">Dokumente per Drag &amp; Drop hochladen</div></div></div><div class="doc-success" id="bkmrk-tipp%3Amehrere-dateien">**Tipp:**  
Mehrere Dateien können gleichzeitig per Drag &amp; Drop hochgeladen werden.</div>## Dokumenttyp zuweisen

Jedem Dokument kann ein Dokumenttyp zugeordnet werden, um die spätere Strukturierung, Filterung und Organisation zu erleichtern.

**Beispiele für Dokumenttypen:**

- Angebot
- Rechnung
- Fremdrechnung
- Abnahme
- Vertrag

## Schlagwörter für Dokumente verwenden

Zusätzlich können Schlagwörter hinterlegt werden, um Dokumente leichter wiederzufinden und thematisch zu gruppieren.

<div class="doc-note" id="bkmrk-hinweis%3Aschlagw%C3%B6rter">**Hinweis:**  
Schlagwörter sind optional und dienen ausschließlich der besseren Organisation und Suchbarkeit.</div>## Dokument speichern und zuordnen

Nach Auswahl der Datei und Pflege der Metadaten wird das Dokument über den Speicher-Button gespeichert und dauerhaft dem Personendatensatz zugeordnet.

## Ergebnis nach dem Hochladen eines Dokuments

<div class="doc-success" id="bkmrk-ergebnis%3Adas-dokumen">**Ergebnis:**  
Das Dokument steht anschließend zentral im Personendatensatz zur Verfügung und kann jederzeit eingesehen oder weiterverarbeitet werden.</div>## Häufige Fragen zur Dokumentenverwaltung

### Welche Dateien können einer Person zugeordnet werden?

Unterstützt werden aktuell PDF-Dokumente sowie Bilder und Fotos.

### Können mehrere Dokumente gleichzeitig hochgeladen werden?

Ja, mehrere Dateien können gleichzeitig per Drag &amp; Drop hochgeladen werden.

### Wofür dienen Dokumenttypen und Schlagwörter?

Dokumenttypen und Schlagwörter helfen dabei, Dokumente besser zu strukturieren, zu filtern und schneller wiederzufinden.

## Weiterführende Themen

- [ Person im CRM anlegen ](https://doku.cloud-based-office.de/books/crm-personen/page/person-im-crm-anlegen)
- [ Stammdaten, Kontakte und Adressen einer Person pflegen ](https://doku.cloud-based-office.de/books/crm-personen/page/stammdaten-kontakte-und-adressen-einer-person-pflegen)
- [ Korrespondenz und Kommunikationshistorie dokumentieren ](https://doku.cloud-based-office.de/books/crm-personen/page/telefonate-notizen-und-korrespondenz-im-crm-dokumentieren)