# Mitgliedsdaten und Mitgliedschaft im CRM verwalten

## Zweck

In diesem Bereich werden die Mitgliedsdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt. Hierzu gehören alle vereins- und mitgliedschaftsbezogenen Zusatzinformationen, die für Beitragsabrechnung, Vereinsverwaltung und Verbandsmeldungen relevant sind.

Der Bereich ist ausschließlich relevant für Personen, die im CRM als **Mitglied** geführt werden.

<div class="doc-card" id="bkmrk-begriffserkl%C3%A4rung"><div class="doc-card-title">Begriffserklärung</div></div>Mitgliedsdaten erweitern den normalen Personendatensatz um vereins- und verbandsrelevante Informationen, beispielsweise Mitgliedsnummer, Beitragsrhythmus und Mitgliedschaftsstatus.

<div class="doc-note" id="bkmrk-hinweis%3Ader-bereich-">**Hinweis:**  
Der Bereich Mitgliedsdaten ist nur relevant, wenn die Person im System als **Mitglied** markiert wurde.</div>## Mitgliedsdaten eines Mitglieds pflegen

**Verfügbare Felder:**

<div class="doc-two-col" id="bkmrk-mitgliedsnummer-%E2%80%93-fr"><div class="text">- **Mitgliedsnummer** – frei vergebbare eindeutige Mitgliedsnummer
- **Standardbeitrag** – informativer Richtwert ohne automatische Berechnungsfunktion
- **Abrechnungsintervall** – gewünschter Beitragsrhythmus
- **SEPA-Mandat** – Referenz bzw. Kennzeichnung für ein Lastschriftmandat
- **Verbandsnummer** – optionale externe Verbandsnummer
- **Dachverbandsnummer** – optionale Nummer eines Dachverbands

</div><div class="image">![Bereich zur Pflege von Mitgliedsdaten im Cloud Based Office CRM](https://doku.cloud-based-office.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/personen-tab-extra-2.jpg)<div class="doc-caption">Bereich Mitgliedsdaten im CRM</div></div></div><div class="doc-warning" id="bkmrk-pflichtfeld%3Aeine-mit">**Pflichtfeld:**  
Eine Mitgliedsnummer muss vergeben werden.  
Ohne Mitgliedsnummer kann der Mitgliedsdatensatz nicht gespeichert werden.</div>## Abrechnungsintervall für Mitgliedsbeiträge festlegen

Für Mitglieder kann ein individueller Beitragsrhythmus hinterlegt werden.

- Monatlich
- Quartalsmäßig
- Halbjährlich
- Jährlich

<div class="doc-note" id="bkmrk-hinweis%3Adas-abrechnu">**Hinweis:**  
Das Abrechnungsintervall dient der organisatorischen Datenpflege und kann für spätere Beitrags- und Auswertungsprozesse verwendet werden.</div>## Standardbeitrag und Beitragsverwaltung

Der hinterlegte **Standardbeitrag** dient ausschließlich als informativer Richtwert.

<div class="doc-warning" id="bkmrk-wichtig%3Adie-tats%C3%A4chl">**Wichtig:**  
Die tatsächliche Beitragsabrechnung erfolgt nicht über dieses Feld, sondern über Rechnungsvorlagen und dort hinterlegte Beitragsartikel.</div>## Aktuelle Mitgliedschaft verwalten

Im Bereich **Aktuelle Mitgliedschaft** wird der aktuelle Status der Mitgliedschaft gepflegt.

<div class="doc-two-col" id="bkmrk-eintritt-%E2%80%93-eintritts"><div class="text">- **Eintritt** – Eintrittsdatum des Mitglieds
- **Austritt** – Austrittsdatum des Mitglieds
- **Status** – aktueller Mitgliedschaftsstatus

</div><div class="image">![Bereich zur Verwaltung der aktuellen Mitgliedschaft im CRM](https://doku.cloud-based-office.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/personen-tab-extra-2.jpg)<div class="doc-caption">Aktuelle Mitgliedschaft eines Mitglieds</div></div></div><div class="doc-note" id="bkmrk-hinweis%3Abeim-austrit">**Hinweis:**  
Beim Austritt oder Statuswechsel dient dieser Bereich ausschließlich der Datenpflege und Dokumentation des Mitgliedschaftsstatus.</div><div class="doc-warning" id="bkmrk-wichtig%3Awird-ein-mit">**Wichtig:**  
Wird ein Mitglied inaktiv gesetzt, erfolgt keine automatische fachliche Verarbeitung außer der Statusänderung im Datensatz.</div>## Mitgliedschaftshistorie und Historisierung

Alle Änderungen an Mitgliedschaften werden automatisch historisiert.

- Eintritte werden protokolliert
- Austritte werden protokolliert
- Statusänderungen werden dokumentiert

<div class="doc-success" id="bkmrk-ergebnis%3Adie-mitglie">**Ergebnis:**  
Die Mitgliedschaftshistorie ermöglicht eine vollständige Nachverfolgbarkeit aller Änderungen und Statuswechsel eines Mitglieds.</div>## Häufige Fragen zu Mitgliedsdaten und Mitgliedschaften

### Wann sind Mitgliedsdaten erforderlich?

Mitgliedsdaten sind erforderlich, sobald eine Person im System als Mitglied geführt wird und vereinsbezogene Prozesse genutzt werden.

### Wird der Standardbeitrag automatisch berechnet?

Nein, der Standardbeitrag dient nur als Information. Die tatsächliche Beitragsabrechnung erfolgt über Rechnungsvorlagen und Beitragsartikel.

### Kann eine Mitgliedschaft beendet werden, ohne den Datensatz zu löschen?

Ja, über Austrittsdatum, Statusänderung oder Inaktivsetzung kann eine Mitgliedschaft beendet werden, ohne den Personendatensatz zu entfernen.

## Weiterführende Themen

- [ Person im CRM anlegen ](https://doku.cloud-based-office.de/books/crm-personen/page/person-im-crm-anlegen)
- [ Debitorenkonto und Bankdaten einer Person verwalten ](https://doku.cloud-based-office.de/books/crm-personen/page/debitorenkonto-und-bankdaten-einer-person-verwalten)
- [ Korrespondenz und Kommunikationshistorie dokumentieren ](https://doku.cloud-based-office.de/books/crm-personen/page/telefonate-notizen-und-korrespondenz-im-crm-dokumentieren)