Dokumente verwalten
Zweck
Im Bereich Dokumente können externe Dateien und Unterlagen direkt einer Person zugeordnet und zentral gespeichert werden.
Dies ist insbesondere im Handwerks- und CRM-Bereich relevant, um kundenspezifische Unterlagen strukturiert abzulegen.
Typische Einsatzbereiche:
- Unterschriebene Abnahmen
- Externe Angebote
- Fremdrechnungen
- Verträge / Vereinbarungen
- Sonstige Kundendokumente
Dokument hochladen
Über den Upload-Bereich können neue Dateien hochgeladen und der Person zugeordnet werden.
Unterstützte Inhalte:
- PDF-Dokumente
- Bilder / Fotos
Dokumentenverwaltung
Dokumenttyp zuweisen
Jedem Dokument kann ein Dokumenttyp zugeordnet werden, um die spätere Strukturierung und Filterung zu erleichtern.
Beispiele für Dokumenttypen:
- Angebot
- Rechnung
- Fremdrechnung
- Abnahme
- Vertrag
Schlagwörter verwenden
Zusätzlich können Schlagwörter hinterlegt werden, um Dokumente leichter wiederzufinden und thematisch zu gruppieren.
Hinweis:
Schlagwörter sind optional und dienen ausschließlich der besseren Organisation.
Schlagwörter sind optional und dienen ausschließlich der besseren Organisation.
Speichern
Nach Auswahl der Datei und Pflege der Metadaten wird das Dokument über den Speicher-Button gespeichert und dauerhaft der Person zugeordnet.
Ergebnis
Ergebnis:
Das Dokument steht anschließend zentral im Personendatensatz zur Verfügung und kann jederzeit eingesehen werden.
Das Dokument steht anschließend zentral im Personendatensatz zur Verfügung und kann jederzeit eingesehen werden.