Personen im CRM verwalten
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Personen im CRM angelegt, bearbeitet und verwaltet werden.
Eine Person kann Kunde, Mitglied, Mitarbeiter oder Benutzer sein und wird in verschiedenen
Modulen des Systems verwendet.
Personen anlegen
Zweck In dieser Anleitung wird erklärt, wie eine neue Person im Cloud Based Office CRM angelegt w...
Stammdaten, Kontakte und Adressen einer Person pflegen
Zweck In diesem Bereich werden die allgemeinen Stammdaten einer Person im Cloud Based Office CRM ...
Mitgliedsdaten und Mitgliedschaft im CRM verwalten
Zweck In diesem Bereich werden die Mitgliedsdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt...
Benutzerzugang, Passwort und Rollenrechte verwalten
Zweck Im Bereich Sicherheit werden Benutzerzugänge, Passwörter, Rollen und Berechtigungen einer P...
Debitorenkonto und Bankdaten einer Person verwalten
Zweck Im Bereich Finanzdaten werden alle finanzrelevanten Stammdaten einer Person im Cloud Based ...
Dokumente und Dateien einer Person zuordnen
Zweck Im Bereich Dokumente können externe Dateien und Unterlagen direkt einer Person im Cloud Bas...
Telefonate, Notizen und Korrespondenz im CRM dokumentieren
Zweck Im Bereich Korrespondenz können sämtliche Kommunikationsvorgänge, Gesprächsnotizen und inte...