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CRM & Personen
In diesem Bereich wird erklärt, wie Personen im Cloud Based Office CRM verwaltet werden.Dazu gehören Kunden, Mitglieder, Mitarbeiter, Kontaktdaten, Adressen, Dokumente,Korrespondenz, Finanzdaten und Benutzerzugänge. Die Personenverwaltung ist die zentrale Sta...
Personen im CRM verwalten
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Personen im CRM angelegt, bearbeitet und verwaltet werden.Eine Person kann Kunde, Mitglied, Mitarbeiter oder Benutzer sein und wird in verschiedenenModulen des Systems verwendet.
Personen anlegen
Zweck In dieser Anleitung wird erklärt, wie eine neue Person im Cloud Based Office CRM angelegt wird. Personen können im CRM als Kunde, Mitglied oder Mitarbeiter geführt werden und bilden die zentrale Grundlage für Angebote, Rechnungen, Vereinsverwaltung, Komm...
Stammdaten, Kontakte und Adressen einer Person pflegen
Zweck In diesem Bereich werden die allgemeinen Stammdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt. Dazu gehören persönliche Informationen, Kontaktmöglichkeiten, Adressen und optionale Zusatzdaten. Die allgemeinen Personendaten bilden die Grundlage für ...
Mitgliedsdaten und Mitgliedschaft im CRM verwalten
Zweck In diesem Bereich werden die Mitgliedsdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt. Hierzu gehören alle vereins- und mitgliedschaftsbezogenen Zusatzinformationen, die für Beitragsabrechnung, Vereinsverwaltung und Verbandsmeldungen relevant sind....
Benutzerzugang, Passwort und Rollenrechte verwalten
Zweck Im Bereich Sicherheit werden Benutzerzugänge, Passwörter, Rollen und Berechtigungen einer Person im Cloud Based Office CRM verwaltet. Hier wird festgelegt, ob eine Person Zugriff auf das interne Backend, das externe Kundenportal oder andere geschützte Sy...
Debitorenkonto und Bankdaten einer Person verwalten
Zweck Im Bereich Finanzdaten werden alle finanzrelevanten Stammdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt. Dazu gehören insbesondere buchhalterische Debitorenkonten sowie Bankverbindungen für Zahlungs- und Lastschriftprozesse. Begriffserklärung Fi...
Dokumente und Dateien einer Person zuordnen
Zweck Im Bereich Dokumente können externe Dateien und Unterlagen direkt einer Person im Cloud Based Office CRM zugeordnet und zentral gespeichert werden. Die Dokumentenverwaltung dient dazu, alle relevanten personengebundenen Unterlagen strukturiert und nachvo...
Telefonate, Notizen und Korrespondenz im CRM dokumentieren
Zweck Im Bereich Korrespondenz können sämtliche Kommunikationsvorgänge, Gesprächsnotizen und internen Vermerke zu einer Person zentral dokumentiert werden. Dadurch entsteht eine vollständige und nachvollziehbare Kommunikationshistorie aller relevanten Kontakte...
Artikelstamm
Artikeldaten / Artikelstamm Übersicht
Zweck Im Modul Artikelstamm werden sämtliche artikelbezogenen Stammdaten, Preislogiken, Gruppierungen und Kalkulationsgrundlagen des Cloud Based Office ERP gepflegt. Das Modul bildet die Grundlage für Artikelverwaltung, Preisfindung, Kalkulationen, Angebots- u...
Artikel anlegen
Zweck In dieser Anleitung wird erklärt, wie ein neuer Artikel im Modul Artikelstamm von Cloud Based Office angelegt wird. Artikel bilden die Grundlage für Angebote, Rechnungen, Lagerbewegungen, Beitragsabrechnungen, Verzehrbuchungen und weitere systemweite Pro...