Dokumente verwalten

Zweck

Im Bereich Dokumente können externe Dateien und Unterlagen direkt einer Person zugeordnet und zentral gespeichert werden.

Dies ist insbesondere im Handwerks- und CRM-Bereich relevant, um kundenspezifische Unterlagen strukturiert abzulegen.

Typische Einsatzbereiche:

Neue Dokumente können bequem per Drag & Drop oder über die Dateiauswahl hochgeladen werden.

Unterstützte Inhalte:

Hinweis:
Dateien können direkt in den Upload-Bereich gezogen werden, um den Upload zu starten.

Dokumente per Drag & Drop hochladen

Tipp:
Mehrere Dateien können gleichzeitig per Drag & Drop hochgeladen werden.

Jedem Dokument kann ein Dokumenttyp zugeordnet werden, um die spätere Strukturierung und Filterung zu erleichtern.

Beispiele für Dokumenttypen:

Zusätzlich können Schlagwörter hinterlegt werden, um Dokumente leichter wiederzufinden und thematisch zu gruppieren.

Hinweis:
Schlagwörter sind optional und dienen ausschließlich der besseren Organisation.

Nach Auswahl der Datei und Pflege der Metadaten wird das Dokument über den Speicher-Button gespeichert und dauerhaft der Person zugeordnet.

Ergebnis:
Das Dokument steht anschließend zentral im Personendatensatz zur Verfügung und kann jederzeit eingesehen werden.