Mitgliedsdaten und Mitgliedschaft im CRM verwalten
Zweck
Im Bereich Mitgliedsdaten werden alle vereins- bzw. mitgliedsbezogenen Zusatzinformationen gepflegt. Dieser Bereich ist relevant für Personen, die als Mitglied geführt werden.
Hinweis:
Der Bereich ist nur relevant, wenn die Person im System als Mitglied markiert wurde.
Der Bereich ist nur relevant, wenn die Person im System als Mitglied markiert wurde.
Mitgliedsdaten pflegen
Verfügbare Felder:
- Mitgliedsnummer – frei vergebbare eindeutige Mitgliedsnummer
- Standardbeitrag – informativer Richtwert ohne systemische Berechnungsfunktion
- Abrechnungsintervall – gewünschter Beitragsrhythmus
- SEPA Mandat – Referenz / Kennzeichnung für Lastschriftmandat
- Verbandsnummer – optionale externe Verbandsnummer
- Dachverbandsnummer – optionale Nummer eines Dachverbands
Bereich Mitgliedsdaten
Pflichtfeld:
Eine Mitgliedsnummer muss vergeben werden.
Ohne Mitgliedsnummer kann der Datensatz nicht gespeichert werden.
Eine Mitgliedsnummer muss vergeben werden.
Ohne Mitgliedsnummer kann der Datensatz nicht gespeichert werden.
Abrechnungsintervalle
Für Mitglieder kann ein individueller Beitragsrhythmus hinterlegt werden:
- Monatlich
- Quartalsmäßig
- Halbjährlich
- Jährlich
Hinweis:
Das Abrechnungsintervall dient der organisatorischen Datenpflege und kann für spätere Beitragsprozesse ausgewertet werden.
Das Abrechnungsintervall dient der organisatorischen Datenpflege und kann für spätere Beitragsprozesse ausgewertet werden.
Beitragsverwaltung
Der hinterlegte Standardbeitrag dient ausschließlich als Information.
Wichtig:
Die tatsächliche Beitragsabrechnung erfolgt nicht über dieses Feld, sondern über die jeweiligen Rechnungsvorlagen und dort hinterlegte Artikel.
Die tatsächliche Beitragsabrechnung erfolgt nicht über dieses Feld, sondern über die jeweiligen Rechnungsvorlagen und dort hinterlegte Artikel.
Aktuelle Mitgliedschaft
Im Bereich Aktuelle Mitgliedschaft wird der aktuelle Status der Mitgliedschaft gepflegt.
- Eintritt – Eintrittsdatum des Mitglieds
- Austritt – Austrittsdatum des Mitglieds
- Status – aktueller Mitgliedsstatus
Aktuelle Mitgliedschaft
Hinweis:
Beim Austritt oder Statuswechsel dient dieser Bereich ausschließlich der Datenpflege.
Beim Austritt oder Statuswechsel dient dieser Bereich ausschließlich der Datenpflege.
Wichtig:
Wird ein Mitglied inaktiv gesetzt, erfolgt keine automatische fachliche Verarbeitung außer der Statusänderung im Datensatz.
Wird ein Mitglied inaktiv gesetzt, erfolgt keine automatische fachliche Verarbeitung außer der Statusänderung im Datensatz.
Mitgliedschaftshistorie
Alle Änderungen an Mitgliedschaften werden automatisch historisiert.
- Eintritte werden protokolliert
- Austritte werden protokolliert
- Statusänderungen werden dokumentiert
Ergebnis:
Die Mitgliedschaftshistorie bietet eine vollständige Nachverfolgbarkeit aller Mitgliedschaftsänderungen.
Die Mitgliedschaftshistorie bietet eine vollständige Nachverfolgbarkeit aller Mitgliedschaftsänderungen.