Personen anlegen

Zweck

In diesem Bereich werden alle Personen im System verwaltet.
Eine Person kann dabei mehrere Rollen haben, z. B.:

• Kunde
• Mitarbeiter
• Mitglied

Die Person bildet die Grundlage für:

• Angebote und Rechnungen
• Buchhaltung (Debitor/Kreditor)
• Tickets / Verzehr (für Vereine)
• Kontakte und Kommunikation

Voraussetzungen

• Du bist im Backend eingeloggt
• Du hast Zugriff auf das Modul CRM & Personen

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Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Personenliste öffnen

Navigiere zu: Stammdaten:

Dann zu Personenliste

2. Neue Person anlegen

Klicke auf "Neue Person"

3. Stammdaten eingeben

Pflichtfelder: Vorname Nachname Optionale Felder: Anrede Geschlecht Funktion Wähle aus, welche Rolle die Person hat: Kunde → für Verkauf & Rechnungen Mitarbeiter → für interne Nutzung Mitglied → z. B. für Vereine / Gruppen 👉 Mehrfachauswahl ist möglich   Klicke auf: "Speichern"   👉 Die Person wird erstellt und erhält automatisch: eine eindeutige Ident (intern) einen aktiven Status

Ergebnis

Die Person ist nun im System vorhanden und kann verwendet werden. für:

• Belege (Rechnungen, Lieferscheine) (sofern eine Adresse angelegt und als Rechnungsadresse markiert wurde)
• Buchungen
• Tickets
• Kommunikation