Personen anlegen

Zweck

In diesem Bereich werden alle Personen im System verwaltet.
Eine Person kann dabei mehrere Rollen haben, z. B.:

• Kunde
• Mitarbeiter
• Mitglied

Die Person bildet die Grundlage für:

• Angebote und Rechnungen
• Buchhaltung (Debitor/Kreditor)
• Tickets / Verzehr (für Vereine)
• Kontakte und Kommunikation

Voraussetzungen

• Du bist im Backend eingeloggt
• Du hast Zugriff auf das Modul CRM & Personen

Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Personenliste öffnen

Navigiere zu: Personen → Personenliste