Personen anlegen
Zweck
In diesem Bereich werden alle Personen im System verwaltet. Eine Person kann dabei mehrere Rollen haben, z. B.:
- Kunde
- Mitarbeiter
- Mitglied
Die Person bildet die Grundlage für:
- Angebote und Rechnungen
- Buchhaltung (Debitor/Kreditor)
- Tickets / Verzehr (für Vereine)
- Kontakte und Kommunikation
Voraussetzungen
- Du bist im Backend eingeloggt
- Du hast Zugriff auf das Modul CRM & Personen
Schritt-für-Schritt Anleitung
1Personenliste öffnen
- Stammdaten
- Personenliste
Navigation Stammdaten
Öffne anschließend die Personenliste.
Personenliste
2Neue Person anlegen
Klicke auf „Neue Person“.
Button Neue Person
3Stammdaten eingeben
Pflichtfelder:
- Vorname
- Nachname
Optionale Felder:
- Anrede
- Geschlecht
- Funktion
Rollen festlegen:
- Kunde → für Verkauf & Rechnungen
- Mitarbeiter → für interne Nutzung
- Mitglied → z. B. für Vereine / Gruppen
Hinweis:
Eine Person kann mehrere Rollen gleichzeitig besitzen.
Eine Person kann mehrere Rollen gleichzeitig besitzen.
Klicke anschließend auf „Speichern“.
Automatisch vergeben:
- Eindeutige Ident
- Aktiv-Status
Maske zum Anlegen einer Person
Ergebnis
Die Person ist nun im System vorhanden und kann verwendet werden für:
- Belege (Rechnungen, Lieferscheine)
- Buchungen
- Tickets
- Kommunikation
Wichtig:
Eine Person ist erst als Kunde vollständig nutzbar, wenn:
Eine Person ist erst als Kunde vollständig nutzbar, wenn:
- eine Rechnungsadresse gepflegt wurde
- eine Debitoren-Nummer vergeben wurde