Stammdaten, Kontakte und Adressen einer Person pflegen

Zweck

Im Bereich Allgemein werden die grundlegenden Stammdaten einer Person gepflegt. Diese Daten bilden die Basis für die Anzeige und Nutzung der Person im gesamten System.

Hinweis:
Bei Vereins- oder Mitgliederverwaltungen empfiehlt sich zusätzlich die Pflege des Geburtsdatums, da dieses für spätere Exporte (z. B. an Sportverbände / Deutschen Sportbund) relevant sein kann.

Pflichtfelder

Vorname
Nachname

Verfügbare Felder

Anrede – z. B. Herr / Frau / Divers
Geschlecht – optionale Geschlechtsangabe
Funktion / Tätigkeit – Rolle oder Position der Person
Vorname / Nachname – Stammdaten der Person
Geburtsdatum – optionales Geburtsdatum
Kürzel – internes Kurzkennzeichen
Sachbearbeiter – zuständiger interner Ansprechpartner

Bereich Allgemeine Personendaten

Kontakte und Adressen

Im rechten Bereich können beliebig viele Kontakt- und Adressdaten hinterlegt werden.

Kontakte:

Telefonnummern
Mobilnummern
E-Mail-Adressen
Weitere Kontaktarten je nach Systemkonfiguration

Adressen:

Rechnungsadressen
Lieferadressen
Private / alternative Adressen

Kontakt- und Adressverwaltung

Wichtig:
Für Kundenprozesse (z. B. Rechnungen, Angebote, Lieferscheine) muss mindestens eine gültige Rechnungsadresse hinterlegt sein.

Avatar verwalten

Für jede Person kann optional ein Avatar / Profilbild hinterlegt werden.

Empfohlen wird ein quadratisches Bildformat
Das Bild wird automatisch auf 256 × 256 Pixel zugeschnitten

Das Avatar-Bild wird über den Speicher-Button im Kartenkopf gespeichert.

Avatar-Verwaltung

Ergebnis

Nach dem Speichern stehen die aktualisierten Personendaten systemweit zur Verfügung und werden in allen verbundenen Modulen verwendet.