Dokumente und Dateien einer Person zuordnen
Zweck
Im Bereich Dokumente können externe Dateien und Unterlagen direkt einer Person im Cloud Based Office CRM zugeordnet und zentral gespeichert werden.
DiesDie istDokumentenverwaltung insbesonderedient imdazu, Handwerks-alle undrelevanten CRM-Bereich relevant, um kundenspezifischepersonengebundenen Unterlagen strukturiert und nachvollziehbar abzulegen.
Über die Dokumentenverwaltung können Dateien dauerhaft einem Personendatensatz zugeordnet werden, um alle relevanten Unterlagen zentral an einer Stelle verfügbar zu halten.
- Unterschriebene Abnahmen
- Externe Angebote
- Fremdrechnungen
- Verträge
/und Vereinbarungen - Sonstige Kundendokumente
DokumentDokumente und Dateien hochladen
Neue Dokumente können bequem per Drag & Drop oder über die klassische Dateiauswahl hochgeladen werden.
Unterstützte Inhalte:Dateitypen:
- PDF-Dokumente
- Bilder
/und Fotos
Dateien können direkt in den Upload-Bereich gezogen werden, um den Upload zu starten.
Mehrere Dateien können gleichzeitig per Drag & Drop hochgeladen werden.
Dokumenttyp zuweisen
Jedem Dokument kann ein Dokumenttyp zugeordnet werden, um die spätere StrukturierungStrukturierung, Filterung und FilterungOrganisation zu erleichtern.
Beispiele für Dokumenttypen:
- Angebot
- Rechnung
- Fremdrechnung
- Abnahme
- Vertrag
Schlagwörter für Dokumente verwenden
Zusätzlich können Schlagwörter hinterlegt werden, um Dokumente leichter wiederzufinden und thematisch zu gruppieren.
Schlagwörter sind optional und dienen ausschließlich der besseren
SpeichernDokument speichern und zuordnen
Nach Auswahl der Datei und Pflege der Metadaten wird das Dokument über den Speicher-Button gespeichert und dauerhaft derdem PersonPersonendatensatz zugeordnet.
Ergebnis nach dem Hochladen eines Dokuments
Das Dokument steht anschließend zentral im Personendatensatz zur Verfügung und kann jederzeit eingesehen oder weiterverarbeitet werden.
Häufige Fragen zur Dokumentenverwaltung
Welche Dateien können einer Person zugeordnet werden?
Unterstützt werden aktuell PDF-Dokumente sowie Bilder und Fotos.
Können mehrere Dokumente gleichzeitig hochgeladen werden?
Ja, mehrere Dateien können gleichzeitig per Drag & Drop hochgeladen werden.
Wofür dienen Dokumenttypen und Schlagwörter?
Dokumenttypen und Schlagwörter helfen dabei, Dokumente besser zu strukturieren, zu filtern und schneller wiederzufinden.