Mitgliedsdaten und Mitgliedschaft im CRM verwalten
Zweck
ImIn diesem Bereich werden die Mitgliedsdaten werdeneiner Person im Cloud Based Office CRM gepflegt. Hierzu gehören alle vereins- bzw.und mitgliedsbezogenenmitgliedschaftsbezogenen ZusatzinformationenZusatzinformationen, gepflegt.die Dieserfür Beitragsabrechnung, Vereinsverwaltung und Verbandsmeldungen relevant sind.
Der Bereich ist ausschließlich relevant für Personen, die im CRM als Mitglied geführt werden.
Mitgliedsdaten erweitern den normalen Personendatensatz um vereins- und verbandsrelevante Informationen, beispielsweise Mitgliedsnummer, Beitragsrhythmus und Mitgliedschaftsstatus.
Der Bereich Mitgliedsdaten ist nur relevant, wenn die Person im System als Mitglied markiert wurde.
Mitgliedsdaten eines Mitglieds pflegen
Verfügbare Felder:
- Mitgliedsnummer – frei vergebbare eindeutige Mitgliedsnummer
- Standardbeitrag – informativer Richtwert ohne
systemischeautomatische Berechnungsfunktion - Abrechnungsintervall – gewünschter Beitragsrhythmus
SEPASEPA-Mandat – Referenz/bzw. Kennzeichnung für ein Lastschriftmandat- Verbandsnummer – optionale externe Verbandsnummer
- Dachverbandsnummer – optionale Nummer eines Dachverbands
Eine Mitgliedsnummer muss vergeben werden.
Ohne Mitgliedsnummer kann der
AbrechnungsintervalleAbrechnungsintervall für Mitgliedsbeiträge festlegen
Für Mitglieder kann ein individueller Beitragsrhythmus hinterlegt werden:werden.
- Monatlich
- Quartalsmäßig
- Halbjährlich
- Jährlich
Das Abrechnungsintervall dient der organisatorischen Datenpflege und kann für spätere
Standardbeitrag und Beitragsverwaltung
Der hinterlegte Standardbeitrag dient ausschließlich als Information.informativer Richtwert.
Die tatsächliche Beitragsabrechnung erfolgt nicht über dieses Feld, sondern über
Aktuelle Mitgliedschaft verwalten
Im Bereich Aktuelle Mitgliedschaft wird der aktuelle Status der Mitgliedschaft gepflegt.
- Eintritt – Eintrittsdatum des Mitglieds
- Austritt – Austrittsdatum des Mitglieds
- Status – aktueller
MitgliedsstatusMitgliedschaftsstatus
Beim Austritt oder Statuswechsel dient dieser Bereich ausschließlich der
Wird ein Mitglied inaktiv gesetzt, erfolgt keine automatische fachliche Verarbeitung außer der Statusänderung im Datensatz.
Mitgliedschaftshistorie und Historisierung
Alle Änderungen an Mitgliedschaften werden automatisch historisiert.
- Eintritte werden protokolliert
- Austritte werden protokolliert
- Statusänderungen werden dokumentiert
Die Mitgliedschaftshistorie
Häufige Fragen zu Mitgliedsdaten und Mitgliedschaften
Wann sind Mitgliedsdaten erforderlich?
Mitgliedsdaten sind erforderlich, sobald eine Person im System als Mitglied geführt wird und vereinsbezogene Prozesse genutzt werden.
Wird der Standardbeitrag automatisch berechnet?
Nein, der Standardbeitrag dient nur als Information. Die tatsächliche Beitragsabrechnung erfolgt über Rechnungsvorlagen und Beitragsartikel.
Kann eine Mitgliedschaft beendet werden, ohne den Datensatz zu löschen?
Ja, über Austrittsdatum, Statusänderung oder Inaktivsetzung kann eine Mitgliedschaft beendet werden, ohne den Personendatensatz zu entfernen.