Stammdaten, Kontakte und Adressen einer Person pflegen
Zweck
ImIn diesem Bereich Allgemein werden die grundlegendenallgemeinen Stammdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt. DieseDazu Datengehören persönliche Informationen, Kontaktmöglichkeiten, Adressen und optionale Zusatzdaten.
Die allgemeinen Personendaten bilden die Grundlage für nahezu alle weiteren CRM-, Vereins-, Handwerks- und Buchhaltungsprozesse im System.
Allgemeine Personendaten sind die zentralen Stammdaten einer Person und dienen als Basis für dieKundenverwaltung, AnzeigeMitgliederverwaltung, Kommunikation, Buchhaltung und Nutzung der Person im gesamten System.Benutzerzugänge.
Bei Vereins- oder Mitgliederverwaltungen empfiehlt sich zusätzlich die Pflege des Geburtsdatums, da dieses für spätere Exporte
Pflichtfelder der allgemeinen Personendaten
- Vorname
- Nachname
Verfügbare FelderStammdatenfelder einer Person
- Anrede – z. B.
Herr /Herr, Frau/oder Divers - Geschlecht – optionale Geschlechtsangabe
- Funktion / Tätigkeit – Rolle oder Position der Person
- Vorname / Nachname – zentrale Stammdaten der Person
- Geburtsdatum – optionales Geburtsdatum
- Kürzel – internes Kurzkennzeichen
- Sachbearbeiter – zuständiger interner Ansprechpartner
Kontakte und Adressen einer Person verwalten
Im rechten Bereich können beliebig viele Kontakt- und Adressdaten zur Person hinterlegt werden.
Kontakte:
Verfügbare
- Telefonnummern
- Mobilnummern
- E-Mail-Adressen
- Weitere Kontaktarten je nach Systemkonfiguration
Verfügbare
Adressen:
- Rechnungsadressen
- Lieferadressen
- Private
/oder alternative Adressen
Für Kundenprozesse
Avatar und Profilbild einer Person verwalten
Für jede Person kann optional ein Avatar /bzw. Profilbild hinterlegt werden.
- Empfohlen wird ein quadratisches Bildformat
- Das Bild wird automatisch auf 256 × 256 Pixel zugeschnitten
Das Avatar-Bild wird über den Speicher-Button im Kartenkopf gespeichert.
Ein Avatar erleichtert die visuelle Zuordnung von Personen im CRM, insbesondere bei größeren Datenbeständen oder internen Mitarbeiterlisten.
Ergebnis nach dem Speichern
Nach dem Speichern stehen die aktualisierten Personendaten systemweit zur Verfügung und werden in allen verbundenen Modulen automatisch verwendet.
Häufige Fragen zu allgemeinen Personendaten
Warum sind allgemeine Personendaten wichtig?
Die allgemeinen Personendaten bilden die Stammdatenbasis für nahezu alle Prozesse im CRM, in der Buchhaltung, im Handwerk und in der Mitgliederverwaltung.
Kann eine Person mehrere Adressen besitzen?
Ja, einer Person können mehrere Adressen zugeordnet werden, beispielsweise getrennte Rechnungs-, Liefer- oder Privatadressen.
Ist ein Avatar bzw. Profilbild verpflichtend?
Nein, das Hinterlegen eines Avatars ist optional und dient ausschließlich der besseren visuellen Zuordnung von Personen im System.