Organisation: Erweiterte Daten und Logo verwalten

Zweck

Im Tab Extra werden erweiterte Merkmale einer Organisation gepflegt. Dazu gehören organisatorische Flags wie Lieferant, Verein, Produzent oder Aktiv sowie das Logo der Organisation.

Diese Zusatzinformationen steuern, wie eine Organisation in anderen Bereichen des Systems eingeordnet und angezeigt wird.

Funktionen im Überblick

Lieferant zur Kennzeichnung von Bezugsquellen
Verein für vereinsbezogene Prozesse
Produzent beziehungsweise Herstellerkennzeichnung
Aktiv zur Steuerung der Nutzbarkeit
Logo für Wiedererkennung und Dokumentausgabe

Organisation: Erweiterte Daten und Logo verwalten im Demo-System

Hinweis:
Die erweiterten Merkmale beeinflussen, in welchen fachlichen Zusammenhängen die Organisation später erscheint.

Typischer Ablauf

1Organisation öffnen

Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus.

2Registerkarte auswählen

Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte Erweiterte Daten und Logo verwalten, um die passenden Daten zu laden.

3Daten prüfen oder pflegen

Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess.

Ergebnis:
Die Organisation ist fachlich korrekt eingeordnet und kann mit Logo dargestellt werden.

Häufige Fragen

Was steuert der Tab Extra?

Der Tab Extra steuert erweiterte Eigenschaften wie Lieferant, Verein, Produzent, Aktivstatus und Logo.

Warum ist ein Organisationslogo sinnvoll?

Ein Logo verbessert die Wiedererkennung und kann in Übersichten oder Dokumentprozessen genutzt werden.

Weiterführende Themen

Organisationen im CRM verwalten
Neue Organisation anlegen
Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen
Personen und Organisationen im CRM verknüpfen