Organisation: Kontakte anlegen und pflegen

Zweck

In dieser Anleitung wird erklärt, wie Kontakte einer Organisation im Cloud Based Office CRM angelegt und gepflegt werden. Organisationskontakte sind zentrale Kommunikationsdaten für E-Mail, Telefon, Mobilnummer, Fax oder Webseite.

Kontakte werden direkt im Tab Allgemein einer Organisation gespeichert und stehen dadurch in der Organisationsakte zur Verfügung.

Kontakt anlegen

1Organisation öffnen

Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus.

2Bereich öffnen

Wechsle in den Tab Allgemein. Dort befinden sich die Bereiche Kontakte und Adressen direkt neben den allgemeinen Organisationsdaten.

3Neuen Eintrag anlegen

Klicke im passenden Bereich auf die Schaltfläche Plus, um einen neuen Eintrag zu erfassen.

Typ des Kontakts wählen, zum Beispiel E-Mail, Telefon, Mobil, Fax oder Webseite
Bezeichnung vergeben, damit der Kontakt später eindeutig erkennbar ist
Kontaktwert eintragen, zum Beispiel E-Mail-Adresse oder Telefonnummer
Speichern, um den Kontakt der Organisation zuzuordnen

Dialog zum Anlegen eines neuen Organisationskontakts

Wichtig:
Kontaktwerte sollten vollständig und eindeutig gepflegt werden. Eine klare Bezeichnung hilft besonders dann, wenn mehrere E-Mail-Adressen oder Telefonnummern an einer Organisation hinterlegt sind.

4Speichern und prüfen

Nach dem Speichern wird der neue Eintrag direkt im Bereich der Organisation angezeigt.

Der neu angelegte Kontakt erscheint sofort in der Kontaktliste der Organisation und kann dort später bearbeitet oder gelöscht werden.

Gespeicherter Kontakt in der Organisationsakte

Ergebnis:
Der Eintrag ist an der Organisation gespeichert und steht in der Organisationsakte zur Verfügung.

Häufige Fragen

Welche Kontaktarten können bei einer Organisation gespeichert werden?

Typische Kontaktarten sind E-Mail, Telefon, Mobilnummer, Fax und Webseite.

Kann eine Organisation mehrere Kontakte besitzen?

Ja. Einer Organisation können mehrere Kontakte mit unterschiedlichen Typen und Bezeichnungen zugeordnet werden.

Wofür werden Organisationskontakte verwendet?

Organisationskontakte unterstützen CRM-Prozesse, Korrespondenz, Suche und die schnelle Kommunikation mit Kunden, Lieferanten, Vereinen oder Geschäftspartnern.

Weiterführende Themen

Organisationen im CRM verwalten
Organisation: Allgemeine Stammdaten pflegen
Organisation: Mitarbeiter und Ansprechpartner verwalten
Organisation: Korrespondenz dokumentieren