Organisation: Dateien und Dokumente verwalten

Zweck

Im Tab Dateien werden Dokumente und Anhänge einer Organisation abgelegt. Dadurch bleiben wichtige Unterlagen direkt in der Organisationsakte verfügbar.

Dokumente wie Verträge, Angebote, Rechnungen, Nachweise oder interne Unterlagen können mit Datum, Beschreibung und Schlagwörtern strukturiert erfasst werden.

Funktionen im Überblick

Dokumentenupload per Klick oder Drag-and-drop
Dokumentdatum zur zeitlichen Einordnung
Beschreibung für den Inhalt der Datei
Schlagwörter zur späteren Suche
Organisationsbezug für zentrale Ablage im CRM

Organisation: Dateien und Dokumente verwalten im Demo-System

Hinweis:
Eine saubere Beschreibung und passende Schlagwörter helfen dabei, Dokumente später schnell wiederzufinden.

Typischer Ablauf

1Organisation öffnen

Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus.

2Registerkarte auswählen

Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte Dateien und Dokumente verwalten, um die passenden Daten zu laden.

3Daten prüfen oder pflegen

Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess.

Ergebnis:
Dokumente sind direkt an der Organisation gespeichert und im CRM-Kontext auffindbar.

Häufige Fragen

Welche Dateien können einer Organisation zugeordnet werden?

Typische Dateien sind Verträge, Angebote, Rechnungen, Nachweise, Schriftstücke oder interne Dokumente.

Warum sind Schlagwörter sinnvoll?

Schlagwörter verbessern die spätere Suche und helfen bei der thematischen Einordnung von Dokumenten.

Weiterführende Themen

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