Organisation: Dashboard und Übersicht

Zweck

Das Dashboard einer Organisation zeigt die wichtigsten CRM-Stammdaten und dient als Einstiegspunkt in die Organisationsakte von Cloud Based Office.

Über das Dashboard lassen sich zentrale Informationen schnell erfassen, bevor einzelne Registerkarten wie Allgemein, Mitarbeiter, Dateien, Korrespondenz, Extra oder Finanzen geöffnet werden.

Funktionen im Überblick

Organisationskopf mit Name, Typ und Logo
Registerkarten für die weitere Bearbeitung der Organisation
Schneller Überblick über die Organisationsakte
Navigation zu Stammdaten, Dateien, Korrespondenz und Finanzdaten

Organisation: Dashboard und Übersicht im Demo-System

Hinweis:
Das Dashboard ist der zentrale Einstieg in die Organisationsdaten. Von hier aus werden alle weiteren Bereiche der Organisation geöffnet.

Typischer Ablauf

1Organisation öffnen

Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus.

2Registerkarte auswählen

Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte Dashboard und Übersicht, um die passenden Daten zu laden.

3Daten prüfen oder pflegen

Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess.

Ergebnis:
Die wichtigsten Bereiche der Organisation sind sichtbar und können gezielt geöffnet werden.

Häufige Fragen

Wofür dient das Organisations-Dashboard?

Das Dashboard dient als Übersicht über die Organisation und als Einstieg in die weitere Bearbeitung der Organisationsdaten.

Welche Bereiche sind über das Dashboard erreichbar?

Je nach Berechtigung sind Allgemein, Mitarbeiter, Dateien, Korrespondenz, Extra und Finanzen erreichbar.

Weiterführende Themen

Organisationen im CRM verwalten
Neue Organisation anlegen
Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen
Personen und Organisationen im CRM verknüpfen