Organisation: Adressen anlegen und pflegen

Zweck

In dieser Anleitung wird erklärt, wie Adressen einer Organisation in Cloud Based Office angelegt und gepflegt werden. Organisationsadressen sind wichtig für CRM, Belege, Lieferung, Rechnungsstellung und Auswertungen.

Adressen werden im Tab Allgemein einer Organisation verwaltet. Eine Organisation kann mehrere Anschriften besitzen, zum Beispiel Hauptadresse, Rechnungsadresse oder Lieferadresse.

Adresse anlegen

1Organisation öffnen

Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus.

2Bereich öffnen

Wechsle in den Tab Allgemein. Dort befinden sich die Bereiche Kontakte und Adressen direkt neben den allgemeinen Organisationsdaten.

3Neuen Eintrag anlegen

Klicke im passenden Bereich auf die Schaltfläche Plus, um einen neuen Eintrag zu erfassen.

Straße und Hausnummer eintragen
PLZ und Ort pflegen
Ortsteil ergänzen, falls fachlich relevant
Rechnungsadresse oder Lieferadresse markieren
Bezeichnung und Land vergeben, damit die Adresse eindeutig genutzt werden kann

Dialog zum Anlegen einer neuen Organisationsadresse

Wichtig:
Adressen sollten vollständig gepflegt werden, da sie in Belegen, Lieferprozessen, CRM-Vorgängen und späteren Auswertungen verwendet werden können.

4Speichern und prüfen

Nach dem Speichern wird der neue Eintrag direkt im Bereich der Organisation angezeigt.

Die neue Adresse wird direkt im Adressbereich der Organisation angezeigt. Sie kann danach bearbeitet oder gelöscht werden.

Gespeicherte Adresse in der Organisationsakte

Ergebnis:
Der Eintrag ist an der Organisation gespeichert und steht in der Organisationsakte zur Verfügung.

Häufige Fragen

Kann eine Organisation mehrere Adressen haben?

Ja. Eine Organisation kann mehrere Adressen besitzen, zum Beispiel Geschäftsadresse, Rechnungsadresse, Lieferadresse oder weitere Standorte.

Warum sind Adressarten wichtig?

Adressarten helfen dem System und den Anwendern, Rechnungs- und Lieferadressen korrekt zu unterscheiden.

Wo werden Organisationsadressen verwendet?

Organisationsadressen werden im CRM, in Belegen, Lieferprozessen, Korrespondenz und Auswertungen verwendet.

Weiterführende Themen

Organisationen im CRM verwalten
Organisation: Allgemeine Stammdaten pflegen
Organisation: Mitarbeiter und Ansprechpartner verwalten
Organisation: Korrespondenz dokumentieren