Organisation: Mitarbeiter und Ansprechpartner verwalten
Zweck
Im Tab Mitarbeiter werden Personen einer Organisation zugeordnet. Dadurch lassen sich Ansprechpartner, Vereinsmitglieder, Beschäftigte oder externe Kontakte direkt mit einer Organisation verknüpfen.
Die Zuordnung von Personen zu Organisationen ist wichtig für CRM-Prozesse, Kommunikation, Zuständigkeiten und spätere Auswertungen.
Funktionen im Überblick
- Mitarbeiterliste der zugeordneten Personen
- Direkter Link zur Personenakte
- Ansprechpartner für Kunden, Lieferanten oder Vereine
- Verknüpfung zwischen Personenstamm und Organisationsstamm
Mitarbeiter und Ansprechpartner werden als Personen im CRM geführt und über die Organisation miteinander verbunden.
Typischer Ablauf
1Organisation öffnen
Öffne im Modul Stammdaten die Organisationen-Liste und wähle die gewünschte Organisation aus.
2Registerkarte auswählen
Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte Mitarbeiter und Ansprechpartner verwalten, um die passenden Daten zu laden.
3Daten prüfen oder pflegen
Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess.
Die Organisation ist mit den relevanten Personen und Ansprechpartnern verknüpft.
Häufige Fragen
Was ist ein Mitarbeiter in der Organisation?
Ein Mitarbeiter ist eine verknüpfte Person, die dieser Organisation zugeordnet ist.
Kann man aus der Organisation zur Person wechseln?
Ja. Die Mitarbeiterliste kann direkt zur jeweiligen Personenakte führen.
Weiterführende Themen
- Organisationen im CRM verwalten
- Neue Organisation anlegen
- Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen
- Personen und Organisationen im CRM verknüpfen
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