CRM & Personen
In diesem Bereich wird erklärt, wie Personen im Cloud Based Office CRM verwaltet werden.
Dazu gehören Kunden, Mitglieder, Mitarbeiter, Kontaktdaten, Adressen, Dokumente,
Korrespondenz, Finanzdaten und Benutzerzugänge.
Die Personenverwaltung ist die zentrale Stammdatenbasis für CRM-Prozesse,
Vereinsverwaltung, Handwerk, Buchhaltung, Rechnungen, Angebote und interne Kommunikation.
Personen im CRM verwalten
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Personen im CRM angelegt, bearbeitet und verwaltet werden...
Personen anlegen
Zweck In dieser Anleitung wird erklärt, wie eine neue Person im Cloud Based Office CRM angelegt w...
Stammdaten, Kontakte und Adressen einer Person pflegen
Zweck In diesem Bereich werden die allgemeinen Stammdaten einer Person im Cloud Based Office CRM ...
Mitgliedsdaten und Mitgliedschaft im CRM verwalten
Zweck In diesem Bereich werden die Mitgliedsdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt...
Benutzerzugang, Passwort und Rollenrechte verwalten
Zweck Im Bereich Sicherheit werden Benutzerzugänge, Passwörter, Rollen und Berechtigungen einer P...
Debitorenkonto und Bankdaten einer Person verwalten
Zweck Im Bereich Finanzdaten werden alle finanzrelevanten Stammdaten einer Person im Cloud Based ...
Dokumente und Dateien einer Person zuordnen
Zweck Im Bereich Dokumente können externe Dateien und Unterlagen direkt einer Person im Cloud Bas...
Telefonate, Notizen und Korrespondenz im CRM dokumentieren
Zweck Im Bereich Korrespondenz können sämtliche Kommunikationsvorgänge, Gesprächsnotizen und inte...