Search Results

Zweck In dieser Anleitung wird erklärt, wie eine neue Person im Cloud Based Office CRM angelegt wird. Personen können im CRM als Kunde, Mitglied oder Mitarbeiter geführt werden und bilden die zentrale Grundlage für Angebote, Rechnungen, Vereinsverwaltung, Komm...

Zweck In diesem Bereich werden die allgemeinen Stammdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt. Dazu gehören persönliche Informationen, Kontaktmöglichkeiten, Adressen und optionale Zusatzdaten. Die allgemeinen Personendaten bilden die Grundlage für ...

Zweck In diesem Bereich werden die Mitgliedsdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt. Hierzu gehören alle vereins- und mitgliedschaftsbezogenen Zusatzinformationen, die für Beitragsabrechnung, Vereinsverwaltung und Verbandsmeldungen relevant sind....

Zweck Im Bereich Sicherheit werden Benutzerzugänge, Passwörter, Rollen und Berechtigungen einer Person im Cloud Based Office CRM verwaltet. Hier wird festgelegt, ob eine Person Zugriff auf das interne Backend, das externe Kundenportal oder andere geschützte Sy...

Zweck Im Bereich Finanzdaten werden alle finanzrelevanten Stammdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt. Dazu gehören insbesondere buchhalterische Debitorenkonten sowie Bankverbindungen für Zahlungs- und Lastschriftprozesse. Begriffserklärung Fi...

Zweck Im Bereich Dokumente können externe Dateien und Unterlagen direkt einer Person im Cloud Based Office CRM zugeordnet und zentral gespeichert werden. Die Dokumentenverwaltung dient dazu, alle relevanten personengebundenen Unterlagen strukturiert und nachvo...

Zweck Im Bereich Korrespondenz können sämtliche Kommunikationsvorgänge, Gesprächsnotizen und internen Vermerke zu einer Person zentral dokumentiert werden. Dadurch entsteht eine vollständige und nachvollziehbare Kommunikationshistorie aller relevanten Kontakte...

Zweck Im Modul Artikelstamm werden sämtliche artikelbezogenen Stammdaten, Preislogiken, Gruppierungen und Kalkulationsgrundlagen des Cloud Based Office ERP gepflegt. Das Modul bildet die Grundlage für Artikelverwaltung, Preisfindung, Kalkulationen, Angebots- u...

Zweck In dieser Anleitung wird erklärt, wie ein neuer Artikel im Modul Artikelstamm von Cloud Based Office angelegt wird. Artikel bilden die Grundlage für Angebote, Rechnungen, Lagerbewegungen, Beitragsabrechnungen, Verzehrbuchungen und weitere systemweite Pro...

Zweck In dieser Anleitung wird erklärt, wie Organisationen im Modul Stammdaten von Cloud Based Office verwaltet werden. Organisationen sind zentrale CRM-Stammdaten für Vereine, Kunden, Lieferanten, Hersteller, Geschäftspartner und weitere Organisationseinheite...

Zweck Das Dashboard einer Organisation zeigt die wichtigsten CRM-Stammdaten und dient als Einstiegspunkt in die Organisationsakte von Cloud Based Office. Über das Dashboard lassen sich zentrale Informationen schnell erfassen, bevor einzelne Registerkarten wie ...

Zweck Im Tab Allgemein werden die grundlegenden Organisationsdaten gepflegt. Dazu gehören Name, Art der Organisation, Rechtsform, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Kontakte und Adressen. Diese Daten bilden die Basis für CRM, Belege, Suche, Auswertungen, Lief...

Zweck Im Tab Mitarbeiter werden Personen einer Organisation zugeordnet. Dadurch lassen sich Ansprechpartner, Vereinsmitglieder, Beschäftigte oder externe Kontakte direkt mit einer Organisation verknüpfen. Die Zuordnung von Personen zu Organisationen ist wichti...

Zweck Im Tab Dateien werden Dokumente und Anhänge einer Organisation abgelegt. Dadurch bleiben wichtige Unterlagen direkt in der Organisationsakte verfügbar. Dokumente wie Verträge, Angebote, Rechnungen, Nachweise oder interne Unterlagen können mit Datum, Besc...

Zweck Im Tab Korrespondenz werden Kommunikationsvorgänge mit einer Organisation dokumentiert. Dazu gehören Telefonate, WhatsApp-Nachrichten und Anschreiben. Die Korrespondenz sorgt dafür, dass wichtige Kommunikation nachvollziehbar in der Organisationsakte ges...

Zweck Im Tab Extra werden erweiterte Merkmale einer Organisation gepflegt. Dazu gehören organisatorische Flags wie Lieferant, Verein, Produzent oder Aktiv sowie das Logo der Organisation. Diese Zusatzinformationen steuern, wie eine Organisation in anderen Bere...

Zweck Im Tab Finanzen werden finanzrelevante Stammdaten einer Organisation verwaltet. Dazu gehören Nummern, Kontodaten und Informationen für Buchhaltung und Zahlungsprozesse. Finanzdaten sind wichtig für Belegerstellung, Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Auswertun...

Zweck In dieser Anleitung wird erklärt, wie Kontakte einer Organisation im Cloud Based Office CRM angelegt und gepflegt werden. Organisationskontakte sind zentrale Kommunikationsdaten für E-Mail, Telefon, Mobilnummer, Fax oder Webseite. Kontakte werden direkt ...